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新材料行业:OLED发光材料国产替代伊始 四类形态企业各展所长

来源:中投投资咨询网 2020-02-14 08:51中投投资咨询网 A-A+

   国内OLED产业发展掣肘渐去,受此驱动OLED发光材料2022年国产规模将达到66亿元

  在OLED材料系列报告一中,我们阐述了未来国内OLED产业发展趋势。www.gamesh.com_【官方首页】-上游棋牌随着良率低、产能不足等制约因素逐渐化解,降成本和供应链安全的压力日益凸显,上游材料国产化进程加速,其中发光材料是更具发展前景和投资价值的关键材料之一。

       基于2018-2022年中国AMOLED面板产能及材料价格,我们测算到2022年OLED发光材料国内企业产值规模将达到66亿元,2019-2022年复合增长率达47%。

  OLED发光材料国产替代伊始,四类形态国内企业各展所长

       OLED中间体/粗单体已经实现国产化,发光材料(升华体)仍被国外企业所垄断。

www.gamesh.com_【官方首页】-上游棋牌  中国是OLED中间体/粗单体的主要生产国;而发光材料主要被美、日、韩、德等国家的企业所垄断,目前国产化程度仍处于较低水平。

  OLED发光材料国产替代伊始,四类形态国内企业各展所长。www.gamesh.com_【官方首页】-上游棋牌以京东方、维信诺为代表的国内面板厂商先后量产,另一方面中间体/粗单体环节也已涌现出万润股份、濮阳惠成等上市公司。随着国内OLED产业链日益成熟,发光材料的国产化进程逐步开启。国内多家企业依赖其资源优势或技术积累纷纷切入发光材料领域,形成多种企业形态,我们将其划分为以下四种类型:中间体/粗单体企业向下游延伸、面板企业向上游延伸、海外领军企业团队归国创业、科研院所研究成果产业化。

  技术、专利、迭代特性、客户黏性四大要素构筑行业壁垒

  发光材料行业壁垒可以概括为以下四大核心要素:1)OLED发光材料的设计与合成具有极高的技术壁垒——发光材料设计与合成关键在于能级的匹配,不同层的材料各有各的技术难点;高达80%的毛利率也是高技术壁垒的印证。2)国外企业已经建立了垄断性的专利网——以UDC、出光兴产为代表的国外企业基于各自优势实行专利封锁,国内企业正加速研产自主专利材料、突破专利网包围。3)OLED发光材料更新速度快,迭代时间短——发光材料的迭代时间仅为2-3年,原因在于下游面板性能更新速度快,材料企业必须保持高强度研发投入以匹配客户需求。4)下游面板企业认证周期长,客户黏性强——面板厂商对发光材料从验证走到批量采购耗时较长,一般为2-3年;发光材料企业通常需要与面板厂商配合开发,并且要求与其他材料相匹配;因而一旦进入面板厂商供应体系,较长时间内不易被替换。

  国际巨头UDC的垄断地位正是由于其在技术和专利两方面具有极强的竞争优势。

  UDC在磷光发光材料领域处于“霸主”地位,客户包括三星、LG等全球知名企业。

  1)技术研发:UDC研发人员占员工总数的三分之二,其中博士占比超过50%;2)专利壁垒:目前UDC在全球范围内已发布和待批的专利已经超过5000项。

  投资策略:看好批量出货且具专利壁垒的企业,关注优秀初创团队

  优秀企业首先需具备一流的产品技术,向客户批量出货便是最好的证明,也是产品迭代的前提;同时,企业有必要构筑专利壁垒;对于尚未量产的初创企业,杰出的团队是积累技术和专利优势的基础。www.gamesh.com_【官方首页】-上游棋牌我们对国内主要OLED发光材料企业进行了全方位的梳理和评价,重点推荐关注莱特光电、鼎材科技、夏禾科技三家优秀企业。

关键词:新材料 OLED 发光材料
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